Le secteur des entreprises qui opèrent dans le champ des automatismes pour châssis motorisés est constitué en majorité de Pmi. Font exception quelques grands joueurs, qui ont utilisé au fil du temps les caractéristiques des Holding, avec des sites productifs à l’étranger et des dimensions plus proches des moyennes-grandes entreprises. Parmi les noms principaux, se détachent Faac, Nice et Came. « Le marché - relève Alberto Pacelli, président de l’Unac - contraint à la concentration qui est déjà effective depuis une dizaine d’années. La pulvérisation en entreprises aux caractéristiques semi-artisanales et opérativité nationale ou bien seulement régionales tend donc à disparaître : ces entreprises ne peuvent être en compétition avec des structures organisées, caractérisées par une capacité d’investissements dans l’innovation technologique et la proposition de marketing. »

Quant aux caractéristiques du produits, bien que quelques entreprises aient fait du design un facteur de marketing important, « cela – souligne Pacelli – n’est pas une caractéristique aussi distinctive comme il arrive pour d’autres produits tels que les produits électroménagers : la technologie et la fiabilité sont encore les caractéristiques les plus importantes dans la vente».

C’est en ce sens que fait exception l’unique cotée du secteur, l'entreprise de Trévise « Nice » (www.niceforyou.com), qui facture pour les neuf premiers mois de l’année 120,4 millions (+12,1%). «L'idée business de Nice – explique-t-on à la société – a été depuis l’origine, celle de chercher à appliquer au secteur électromécanique, plutôt uniforme pour les produits et les comportements d’entreprises, la recherche du design dans les formes ». Le design, pour Nice, est donc devenu un « must » pour se distinguer de la concurrence, une opportunité de croissance qui n’est plus considérée un coût superflu. Nice a obtenu une présence significative sur tous les principaux marchés mondiaux, amenant la technologie, le design et la culture du « bien habiter », propres au Made in Italy, sur les cinq continents. Aujourd’hui l’entreprise est présente dans plus de 100 Pays différents et a atteint une part d’export supérieure à 80%.

Le siège de Nice est dans la province de Trévise, au nord de l’Italie, zone dans laquelle se concentrent les entreprises du secteur : les régions qui ont démontré la tendance majeure à la naissance d’entreprises, ont été par ordre chronologique, la Lombardie, L’Emilie Romagne, La Vénétie, Frioul-Vénétie Julienne, Les Abruzzes et Les Pouilles. « Actuellement – relève Pacelli – la prédominance des entreprises se trouve en l’Emilie Romagne et dans le Nord-est ».

En termes de stratégies d’organisation, la filière du marché qui vend aux utilisateurs finaux, se différencie en fonction de la typologie de produit. Celui qui réalise des portails pour l’extérieur distribue les composants aux installateurs autonomes, qui à leur tour proposent des solutions aux utilisateurs finaux sous forme d’automatisation complète, en intégrant et en complétant la fourniture avec l’installation électrique, l’installation des composants comprenant les opérations mécaniques nécessaires et l’évaluation des accessoires nécessaires. Dans ce secteur les entreprises productrices d’automatismes ne sont pas en contact direct avec l’utilisateur final si non au travers d’actions de marketing, en support du réseau des installateurs.

Dans le segment des portes automatiques piétonnières, comme celles de centres commerciaux, d’hôtels, d’aéroports, la tendance est de faire que les entreprises productrices de l’automatisme deviennent des fournisseurs « clé en main » du châssis motorisé destiné à l’utilisateur final. On note la même stratégie avec les rideaux motorisés, les fenêtres motorisées et les systèmes pour parking. « En définitive – glose le président de l’Unac – où il est possible de récupérer des marges d’exploitation, les entreprises d’automatisme sont en train de s’organiser pour opérer sur une chaîne distributive courte. »